要点のまとめ一覧

1. ライフプランニングと資金計画

1-1. FPと倫理/関連法規
1-2. ライフプランニングの手法
 ・6つの係数
 ・キャッシュフロー表
 ・バランスシート
1-3. 資金計画
 ・住宅取得資金計画
 ・教育資金計画
 ・老後の資金計画
1-4. 社会保険
 ・公的医療保険
 ・公的介護保険
 ・雇用保険・労災保険
 ・公的年金制度
 ・公的年金の給付
  老齢給付
  遺族給付
  障害給付
1-5. 企業年金等
1-6. カードとローン

2. リスク管理

2-1. リスクマネジメントと保険制度
 ・リスクマネジメント
 ・保険法
 ・保険業法
 ・少額短期保険
 ・生命保険契約保護機構
2-2. 生命保険の基礎知識
2-3. 生命保険商品
2-4. 損害保険の基礎知識
2-5. 損害保険商品①
 ・火災・地震保険
2-6. 損害保険商品②
 ・自動車保険
2-7. 損害保険商品③
 ・傷害保険
 ・賠償責任保険
2-8. 第三分野の保険商品
2-9. 保険と税金

3. 金融資産運用

3-1. 経済と金融市場
3-2. 貯蓄型金融商品
 ・利息計算
3-3. 債券
 ・債券の基礎知識
 ・債券の利回り
 ・個人向け国債
3-4. 株式
 ・株価指数
 ・株価指標
 ・株式取引
3-5. 投資信託
 ・投資信託の分類・種類
3-6. 外貨建て金融商品
3-7. ポートフォリオ運用
3-8. セーフティネットと関連法規
 ・金融商品販売法
 ・金融商品取引法
 ・預金保険制度
 ・金融ADR制度
 ・日本投資者保護基金
3-9. 金融商品と税金
 ・NISA

4. タックスプランニング

4-1. 税制・所得税の基礎知識
4-2. 所得の種類①
 ・利子所得
 ・配当所得
 ・不動産所得
 ・事業所得
 ・給与所得
4-3. 所得の種類②
 ・退職所得
 ・譲渡所得
 ・一時所得
 ・雑所得
4-4. 課税標準の計算
4-5. 所得控除
 ・基礎控除
 ・配偶者控除・配偶者特別控除
 ・扶養控除
 ・社会保険料控除
 ・生命保険料控除
 ・地震保険料控除
 ・小規模企業共済等掛金控除
 ・医療費控除
 ・寄附金控除
4-6. 所得税額の計算と税額控除
 ・住宅借入金等特別控除
 ・配当控除
4-7. 所得税の申告と納付
4-8. 法人税の基礎知識
 ・会社と役員間の取引
4-9. 消費税

5. 不動産

5-1. 不動産の基礎知識
 ・土地の価格
 ・不動産登記
 ・不動産取引
5-2. 不動産に関する法令①
 1. 建築基準法
 ・道路に関する制限
 ・建蔽率、容積率
 ・高さ制限
 ・用途制限
 ・防火地域、準防火地域
 ・日影規制
 2. 宅地宅建業法
5-3. 不動産に関する法令②
 1. 借地借家法
 2. 都市計画法
 3. 農地法
 4. 区分所有法
5-4. 不動産の有効活用
5-5. 不動産と税金

6. 相続・事業承継

6-1. 相続・遺言・贈与の基礎知識
 1. 相続の基礎知識
 ・親族
 ・相続人と相続分
 ・普通養子と特別養子
 2. 遺言の基礎知識
 ・遺言
 ・遺留分
 ・遺産分割
 ・成年後見制度
 3. 贈与の基礎知識
6-2. 相続税
 1. 各人の課税価額の計算
 ・死亡保険金の非課税金額
 ・債務控除
 2. 相続税の総額の計算
 3. 各人の納付税額の計算
 4. 相続税の申告と納付
6-3. 贈与税
 1. 贈与税額の計算
 2. 贈与税の特例
 ・贈与税の配偶者控除
 ・教育資金の一括贈与
 ・住宅取得等資金の贈与
 ・相続時精算課税制度
 3. 贈与税の申告と納付
6-4. 相続財産の評価
 ・宅地の相続税評価額
 ・小規模宅地等の評価減特例
 ・家屋の相続税評価額
 ・株式等の相続税評価
 ・生命保険契約に関する権利の価額
6-5. 相続・事業承継総合

error:Content is protected !!